Como crear un formulario de presupuesto con Gravity Forms y Divi

Cuando ofrecemos servicios digitales como diseño web o desarrollo web, uno de los pasos más importantes en el proceso de ventas es la prospección de clientes. Este proceso implica hacer preguntas clave a los posibles clientes para determinar si sus necesidades y su presupuesto se alinean con lo que ofrecemos. Una de las maneras más efectivas de filtrar a los clientes desde el primer contacto es mediante un formulario de presupuesto.

En este tutorial, aprenderás cómo crear un formulario de presupuesto utilizando Gravity Forms e integrarlo con Divi para filtrar a los posibles clientes de manera efectiva. Gravity Forms es una de las herramientas más poderosas y versátiles para la creación de formularios en WordPress. En combinación con Divi, podemos crear formularios personalizados que se adapten a las necesidades específicas de tu negocio.

Índice

¿Por qué utilizar Gravity Forms para crear un formulario de presupuesto?

Gravity Forms es ideal para crear formularios complejos que no solo recolectan información, sino que también permiten automatizar procesos como la filtración de clientes. A diferencia de los formularios simples, Gravity Forms ofrece funcionalidades avanzadas como lógicas condicionales, campos personalizados y opciones de integración, lo que lo convierte en una herramienta muy poderosa para la prospección de clientes.

Ventajas de usar Gravity Forms

Algunas de las ventajas de Gravity Forms incluyen:

• Lógicas condicionales: Mostrar u ocultar campos en función de las respuestas del usuario.
• Integraciones: Conectar el formulario con otras herramientas, como sistemas de correo electrónico o CRM.
• Personalización: Adaptar el formulario a la estética y funcionalidad de tu sitio web.

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Pasos para crear un formulario de presupuesto con Gravity Forms

1. Instalación de Gravity Forms en tu sitio WordPress

Para comenzar, deberás instalar y activar el plugin Gravity Forms en tu sitio web. Si aún no tienes este plugin, puedes adquirirlo a través del sitio web oficial de Gravity Forms o, si eres usuario premium de nuestra plataforma UXDivi, lo tendrás disponible para su descarga gratuita.

Una vez instalado, sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú de WordPress y selecciona “Gravity Forms”.
2. Haz clic en “Añadir nuevo formulario”.
3. Asigna un nombre a tu formulario, por ejemplo, “Formulario de Presupuesto Web”.

2. Creación de campos de formulario para la prospección

A continuación, comenzaremos a crear los campos del formulario. El objetivo es recopilar suficiente información para determinar si el cliente es apto para trabajar contigo y si puede permitirse tus servicios. Algunas de las preguntas clave que puedes incluir son:

• Giro de la empresa: Con un campo de selección múltiple, puedes preguntar al cliente sobre el tipo de negocio que tiene. Esto te dará una idea de si el proyecto encaja en tu especialización.
• Cantidad de empleados: Este campo también puede ser un selector desplegable y te ayudará a determinar el tamaño de la empresa. A mayor tamaño, puede que el proyecto implique más reuniones o revisiones.
• Presupuesto aproximado: Es fundamental preguntar al cliente cuánto está dispuesto a gastar. Esto te permite filtrar rápidamente a los clientes que no tienen el presupuesto adecuado para tus servicios.

3. Preguntas sobre el servicio que requiere el cliente

Una vez que has recabado información básica sobre la empresa, puedes hacer preguntas específicas sobre el tipo de servicio que necesitan. Aquí es donde puedes aplicar lógicas condicionales para adaptar las preguntas según las respuestas anteriores.

Algunos ejemplos de servicios que puedes ofrecer:

• Diseño web corporativo: Pregunta cuántas páginas necesita el cliente, si cuenta con imágenes y textos o si requiere que los crees tú.
• E-commerce: Pregunta cuántos productos quiere que cargues, si ya tiene imágenes o si tú tendrás que crearlas.
• Landing Page: Pregunta si ya tiene los recursos visuales o los textos necesarios.
• Plataforma de E-learning: Pregunta sobre la venta de cursos, métodos de suscripción y si tiene alguna herramienta para almacenar los vídeos.

Estas preguntas ayudan a filtrar el tipo de proyecto y permiten hacer una estimación más precisa del trabajo necesario.

4. Detalles técnicos adicionales

Es importante incluir una sección de detalles técnicos generales, donde preguntes al cliente sobre:

• Hosting y dominio: ¿Ya tienen hosting y dominio o necesitan que los proporciones?
• Integración de emails personalizados: Si necesitan integración con cuentas de correo, pregunta cuántas.
• Tiempo estimado del proyecto: Esto te ayudará a priorizar proyectos y a entender la urgencia del cliente.

5. Configuración de las notificaciones y confirmaciones

Una vez que hayas diseñado el formulario, configura las notificaciones para que te llegue un correo electrónico cada vez que un cliente complete el formulario. Además, puedes configurar un mensaje de confirmación que vea el cliente al enviar el formulario.

6. Integración del formulario en Divi

Para integrar el formulario en una página de Divi, puedes utilizar el shortcode que genera Gravity Forms. Simplemente:

1. Copia el shortcode del formulario desde Gravity Forms.
2. Pega el shortcode en un módulo de texto de Divi en la página donde quieras mostrar el formulario.
3. Ajusta el estilo del formulario utilizando las opciones de diseño de Divi para que se adapte a la estética de tu sitio web.

Si prefieres una integración más avanzada, puedes usar el plugin Gravity Forms Styler para personalizar el formulario dentro del editor visual de Divi.

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Recomendaciones finales

Al implementar un formulario de presupuesto utilizando Gravity Forms y Divi, podrás filtrar a los posibles clientes de manera más eficiente, optimizando así tu tiempo y asegurando que solo te contactan aquellos que cumplen con los requisitos necesarios para tu tipo de servicio.

1. Sé claro con las preguntas: Asegúrate de que las preguntas que hagas sean precisas y que den suficiente contexto al cliente.
2. Configura bien las lógicas condicionales: Utiliza esta funcionalidad para mostrar solo las preguntas relevantes según las respuestas anteriores del cliente. Esto hará que el formulario sea más fácil de completar.
3. Usa confirmaciones personalizadas: Asegúrate de que el cliente reciba un mensaje de confirmación agradable que refuerce su decisión de contactarte.
4. Prueba el formulario antes de lanzarlo: Simula que eres un cliente y rellena el formulario varias veces para asegurarte de que todo funcione correctamente.

Con estos pasos y herramientas, podrás crear un formulario que te permita obtener los datos necesarios para hacer presupuestos más precisos y ofrecer un servicio personalizado a tus clientes.